SMU llega a acuerdo con LarrainVial para vender Construmart

El retailer chileno SMU, ligado al Grupo Saieh -controlador de Copesa-, y dueño de los supermercados Alvi, Unimarc, Ok Market y Mayorista 10, firmó este jueves un acuerdo con LarrainVial Servicios Profesionales para desprenderse en forma definitiva de su filial ferretera Construmart.

Así lo anunció este jueves la compañía ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial. "Alvi Supermercados e Inversiones SMU SpA ambas filiales de la Sociedad y dueñas del 100% del capital accionario de Construmart S.A, con fecha de hoy han celebrado un acuerdo vinculante con Larraín Vial Servicios Profesionales Ltda., para la venta del 100% del capital accionario de su propiedad en Construmart S.A", dice el hecho esencial.

Según explican desde la supermercadista el objetivo de la venta de su único activo dedicado al mercado del mejoramiento del hogar, responde a una estrategia de SMU de enfocarse en su negocio principal de supermercados, donde compite a través de cuatro formatos.

Según explica la empresa a través del documento enviado a la SVS, antes de cerrar la compra del activo LarrainVial construirá un vehículo de inversión que podrá incluir a uno o más inversionistas distintos a Larraín Vial, a través del cual se podrán adquirir acciones suscribiendo contratos de compra venta.

Además, detallan que la transacción se encuentra sujeta a una serie de condiciones para su puesta en marcha, tales como la negociación de "los términos y condiciones de los contratos respectivos, la realización de un due diligence de Construmart y sus filiales y las aprobaciones regulatorias que puedan ser aplicables".

En ese sentido, y de hacerse efectiva la operación, el precio acordado asciende a una suma de $ 54 mil millones(US$ 86 millones), el que se podría incrementar en $9 mil millones (US$14 millones), totalizando un monto de hasta $ 95 mil millones, lo que se traduce en casi US$ 100 millones. Esto, "una vez que Construmart perciba el pago de una cuenta por cobrar con un tercero por este monto", especifica el hecho esencial.

Según explican desde SMU una vez que se materialice la compra, los fondos recaudados se destinarán al desarrollo del plan de negocios de la compañía y a reducir su nivel de endeudamiento" con el propósito de seguir fortaleciendo su posición financiera", finalizan.