SMU recaudó US$122,3 millones con colocación de acciones en la Bolsa de Santiago
El retailer supermercadista colocó 400 millones de acciones a un precio de $185 por papel.
El retailer supermercadista SMU, ligado al grupo Saieh -controlador de Copesa-, recaudó $74 mil millones, equivalente a unos US$122,3 millones, mediante la colocación de 400 millones de acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago a un precio de $185 cada una.
La demanda total alcanzó a $572.551.076.822 correspondientes a un total de 539 órdenes de compra.
El 47,5% de las acciones ofertadas fueron asignadas al Segmento Institucionales Extranjeros, el 20,5% al Segmento Fondos Small Cap, el 15% al Segmento AFP, el 6,92% al Segmento Otros Institucionales Locales, el 4,82% al Segmento Fondos Mutuos, el 3,75% al Segmento Otros Extranjeros y el 1,5% al Segmento Compañías de Seguros.
Las acciones fueron emitidas con cargo al aumento de capital aprobado en diciembre de 2015, que consideró la emisión de 2.486.486.486 de acciones, de las cuales 1.150.000.000, fueron colocadas en la apertura en bolsa de la compañía realizada en enero de 2017, y otras 575.000.000, que fueron colocadas el 16 de noviembre del mismo año, en el marco de un follow on del proceso de apertura en bolsa de la firma.
Los agentes colocadores fueron BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa y LarrainVial Corredora de Bolsa.
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