La cadena Supermercados del Sur (SdS) realizó hoy la colocación de bonos por UF 2,5 millones (US$ 109 millones). Esta operación, que corresponde a la primera emisión de bonos de SdS y su debut en el mercado de capitales chileno, fue realizada por LarrainVial en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo de SdS.
La emisión contó con una clasificación de riesgo "A" otorgada por Humphreys y "BBB+" por Feller-Rate.
Según el comunicado, "la serie A, por UF 1,5 millones a 5 años bullet se colocó a una tasa de UF+4,0%, lo que significó un spread de 125 puntos sobre la tasa de referencia. La serie D, por UF 1 millón a 18 años bullet, se colocó a una tasa de UF+4,6%, lo que significó un spread de 130 puntos sobre la tasa de referencia".
Entre los participantes de la colocación de bonos estuvieron fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutuos, administradoras de carteras, corredoras de bolsa, entidades bancarias, entre otros.
La empres explicó que los fondos recaudados se usarán para el refinanciamiento de pasivos, operaciones del giro y financiamiento de inversiones del emisor.
