Empresas Tricot concretará su apertura a bolsa a mediados de agosto, una transacción con la que espera recaudar cerca de US$150 millones para financiar en parte su plan de expansión, dijeron este jueves asesores de la operación.
La compañía, que también participa en el negocio financiero, planea colocar hasta 120,4 millones de acciones, o un 28% de la propiedad, a través de un mecanismo de subasta de libro de órdenes.
La Oferta Pública Inicial (OPI) "se usará principalmente para el plan de expansión, que contempla aperturas de tiendas y un aumento de las colocaciones del negocio financiero", dijo José Zamorano, director ejecutivo de Finanzas Corporativas en BTG Pactual Chile, asesor en la operación junto con LarrainVial.
La apertura se desarrollará en aproximadamente un 50% con nuevas acciones, mientras que la otra mitad se realizará con una oferta secundaria de los controladores, detallaron los asesores durante una reunión ampliada con inversionistas.
Actualmente Tricot, que se enfoca en el rubro de vestuario, tiene cerca de 80 tiendas en 15 regiones de Chile. Además, cuenta con unas 426.000 tarjetas de crédito activas.
En el 2016, los ingresos de la firma totalizaron US$253 millones, un alza interanual de 3,7%, mientras que la ganancia creció 29% a US$27 millones, con un margen de 10,7%.
La empresa planea abrir 29 nuevas tiendas en los próximos cinco años y elevar en 73% las colocaciones de créditos en el negocio financiero.
La apertura de Tricot será la segunda OPI en la Bolsa de Santiago este año, luego de que la supermercadista SMU logró levantar US$ 200 millones en enero. La operación se da en momentos que el índice líder de la Bolsa de Comercio de Santiago se ubica cerca de su mayor nivel histórico.
