AD Retail, dueño de la red de tiendas Abcdin, alcanza acuerdo para refinanciar deuda con acreedores

El directorio de AD Retail, la empresa dueña de las tiendas Abcdin que está en proceso de integrarse con La Polar, convocó este lunes a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 26 de septiembre, donde se pretende iniciar el proceso de implementación de un acuerdo alcanzado con sus acreedores para refinanciar su deuda. AD Retail ahora forma parte como filial de la sociedad “abc S.A.”, resultante de la reciente fusión entre los negocios de retail y financieros de abcdin y La Polar.

La compañía logró, tras una negociación, un acuerdo con los tenedores de deuda, que ahora debe ser revalidado en la asamblea por los accionistas, para continuar con su implementación, explicaron fuentes conocedoras del proceso.

Al 30 de junio pasado, la empresa acumulaba pasivos por $319.926 millones (unos US$350 millones), de los cuales cerca de US$230 millones corresponden a deuda financiera.

Entre los puntos a tratar en la asamblea se encuentra informar sobre el acuerdo y “someter a la aprobación de la junta la Reestructuración de la Deuda, así como la suscripción y celebración de todos los actos y contratos necesarios para dichos fines y en virtud de los acuerdos de las Junta de Tenedores de Bonos Serie H, celebrada con fecha 13 de septiembre de 2024 y al acuerdo con los principales acreedores de la Sociedad”, dijo la empresa en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.

Los bonos serie H a la que se refiere la convocatoria corresponden al instrumento colocado el 1 de marzo de 2021 en el mercado local, por un total de $118.460 millones (unos US$165 millones a la fecha de la emisión) a cinco años plazo, es decir, con vencimiento en 2026, con 30 meses de gracia. Esta es proporcionalmente la deuda financiera más relevante que posee la compañía.

El pasado 28 de abril de 2023, AD Retail, controlado por la familia Santa Cruz, y Empresas La Polar, cuyo accionista mayoritario era Leonidas Vial, suscribieron un acuerdo mediante el cual decidieron integrar sus negocios de retail y financiero. AD Retail aportó su cadena de tiendas abcdin y su negocio financiero Cofisa, mientras que La Polar entregó su red de multitiendas homónima y su negocio de tarjetas.

En sus últimos resultados financieros, AD Retail informó ganancias por $2.660 millones en el primer semestre, con lo que revirtió las pérdidas por $20.703 millones que exhibió en el mismo periodo del año anterior.