Bicecorp ya cuenta con el número de acciones para declarar exitosa la oferta por Security

Fue el pasado 28 de enero cuando Bicecorp y Forestal O’Higgins lanzaron la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por Grupo Security, en el marco del acuerdo alcanzado por los accionista de ambas entidades para fusionar sus operaciones. A dos días de que finalice la oferta (26 febrero), el número de acciones que ha concurrido ya son suficientes como para declararla exitosa.

Según reportó este lunes la Bolsa de Santiago, el número de acciones que ha aceptado la OPA llega a 2.970.249.145 , equivalente a 119,91% de los títulos mínimos para declararla exitosa. Ese número de acciones alcanza al 74,34% del capital de la holding, mayor al 65,23% que posee el grupo de accionistas que ejercía el control sobre Security.

El prospecto de la OPA señala que el objeto es adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security, pero la operación se declarará exitosa si es aceptada por “al menos 2.477.112.383 acciones, equivalentes a esta fecha a un 62% del capital social“.

Ese 62%, más el 8% en manos de Forestal O’Higgins, “le permitirá a los oferentes alcanzar al menos el 70,10% de las acciones en que actualmente se divide el capital social de la sociedad, con lo cual se considerará a Bicecorp controlador de Grupo Security”, indica.

El precio a pagar por cada acción considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas en la OPA, a un precio de $278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp.

El precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al valor promedio ponderado por volumen de $204,99 de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024.

La incorporación de Grupo Security a Bicecorp, unidad financiera del grupo Matte, presidida por Bernardo Matte, conformará uno de los mayores grupos financieros de Chile, con un valor económico estimado de US$3.130 millones, con activos totales por US$37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes, 6.250 trabajadores y 83 sucursales.

En el prospecto, Bicecorp detalló que para los próximos 12 meses contados desde la toma de control de Grupo Security, la planificación contempla “la fusión del Banco BICE con Banco Security y de BICE Vida Compañía de Seguros con Seguros Vida Security Previsión respectivamente, para lo cual Bicecorp realizará oportunamente las solicitudes pertinentes y entregará los antecedentes necesarios a la CMF”.

Junto con eso, se estableció que los socios de Grupo Security tendrán el 32% de las acciones de Bicecorp tras la incorporación, así como tres asientos en un directorio que estará compuesto por nueve integrantes.

Además, se estipula la realización de un análisis de las demás filiales de Bicecorp y Grupo Security, “para efectos de determinar la conveniencia de fusionar, reorganizar o liquidar algunas de ellas y su forma de implementación, en especial respecto de aquellas con un mismo giro, como por ejemplo BICE Inversiones Corredores de Bolsa y Valores Security Corredores de Bolsa; BICE Corredores de Seguros Limitada y Corredores de Seguros Security Limitada; BICE Inversiones Administradora General de Fondos y Administradora General de Fondos Security; y BICE Factoring y Factoring Security”.

Forestal O’Higgins es la histórica matriz de la familia Matte. En el prospecto, se puntualiza que los controladores finales son las familias Larraín Matte, que posee un 16,73%; Matte Capdevila, con 17%, y los Matte Izquierdo, con 18,09%.

El directorio está compuesto por su presidente Bernardo Matte Larraín, y los directores Eliodoro Matte Capdevila, Bernardo Larraín Matte, Álvaro Fischer y Felipe Joannon. El gerente general es Joaquín Izcúe.