El mayor negocio de reparto de EE.UU. ya no es UPS ni FedEx

Amazon.com ha logrado la corona de mayor empresa de reparto en Estados Unidos, superando tanto a UPS como a FedEx en volumen de paquetes.

El gigante del comercio electrónico de Seattle entregó más paquetes a los hogares estadounidenses en 2022 que UPS, después de eclipsar a FedEx en 2020, y está en camino de ampliar la brecha este año, según datos internos de Amazon y personas familiarizadas con el asunto. El Servicio Postal de Estados Unidos sigue siendo el mayor servicio de paquetería por volumen; gestiona cientos de millones de paquetes para las tres empresas.

Hace una década, Amazon era uno de los principales clientes de UPS y FedEx, y algunos ejecutivos de estas empresas y analistas se burlaban de la idea de que algún día podría desbancarlas. El enorme crecimiento de Amazon, combinado con los cambios de estrategia de FedEx y UPS, han modificado el equilibrio.

Antes del Día de Acción de Gracias de este año, Amazon ya había entregado más de 4.800 millones de paquetes en Estados Unidos, y sus proyecciones internas predicen que entregará alrededor de 5.900 millones a finales de año, según documentos consultados por The Wall Street Journal. El año pasado, Amazon envió 5.200 millones de paquetes.

Las cifras de Amazon sólo incluyen los paquetes que Amazon envía de principio a fin. UPS y FedEx incluyen en sus cuentas los paquetes que entregan al Servicio Postal para su entrega final.

UPS ha dicho que es poco probable que su volumen nacional de este año supere los 5.300 millones del año pasado, lo que incluye los paquetes entregados a los clientes a través del Servicio Postal. En los primeros nueve meses de este año, UPS gestionó alrededor de 3.400 millones de paquetes a nivel nacional.

El volumen nacional de paquetería express y ground de FedEx alcanzó alrededor de 3.050 millones en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de mayo de 2023.

A medida que la participación de Amazon en las entregas ha aumentado, FedEx y UPS han dicho en los últimos años que no estaban en una carrera por el volumen y que, en cambio, se centraban en entregar paquetes más rentables. FedEx se separó de Amazon en 2019. Amazon representa alrededor del 11% de los ingresos de UPS.

El hito logístico llegó sin ninguna fanfarria de Amazon, que es objeto de una demanda de la Comisión Federal de Comercio sobre la forma en que compite.

“No se percibe mucho valor en golpearse el pecho por ser el más grande”, dijo un antiguo alto ejecutivo de logística de Amazon sobre el hito. En lugar de celebrar el salto en la clasificación, los ejecutivos de Amazon chocaron los cinco y volvieron al trabajo, recuerda uno de ellos.

El volumen global de paquetería ha disminuido este año, ya que los consumidores han recortado el gasto en bienes y lo han desviado a servicios, viajes y ocio.

El ascenso de Amazon al primer puesto entre los transportistas, fue visto en su día como una farsa por los directores generales de logística. En 2016, el entonces CEO de FedEx, Fred Smith, descartó la noción de que Amazon se convirtiera en una amenaza para el gigante de la logística como “fantasiosa”. “Con toda probabilidad, los principales repartidores de envíos de comercio electrónico en el futuro previsible serán UPS, el Servicio Postal de Estados Unidos y FedEx”, dijo Smith en esa ocasión.

En el momento de los comentarios de Smith, Amazon ocupaba un distante tercer puesto, por detrás de UPS y FedEx. Pero la empresa recuperó terreno en los años siguientes, construyendo una de las mayores redes logísticas del mundo.

En 2018, Amazon lanzó un programa en el que los emprendedores podían iniciar su propia franquicia de entrega de paquetes de Amazon por tan solo US$ 10.000. Tiene similitudes con la unidad ground de FedEx, que también utiliza un modelo de contratista para rutas locales. El programa de Amazon cuenta con unos 200.000 conductores en Estados Unidos., lo que ayudó a la empresa a acelerar rápidamente el número de paquetes que podía entregar cada día, explican antiguos ejecutivos.

A principios de la pandemia, Amazon vio un momento crucial para ampliar su alcance en el comercio electrónico. La compañía abrió cientos de nuevos almacenes, centros de clasificación y otras instalaciones logísticas, casi duplicando el tamaño de su red entre el inicio del coronavirus y finales de 2021. La construcción fue dirigida en gran parte por el ex CEO de consumo de Amazon, Dave Clark, quien antes de ese papel fue uno de los principales arquitectos de la red logística de Amazon.

Amazon ha decidido regionalizar su red logística para reducir la distancia que recorren los paquetes en Estados Unidos., en un esfuerzo por hacer llegar los productos a los clientes más rápidamente y mejorar la rentabilidad. “Estas mejoras en la velocidad de entrega han sido un motor clave del crecimiento y están resultando en una mayor frecuencia de compra por parte de nuestros miembros prime”, sostuvo el director financiero de Amazon, Brian Olsavsky, en una grabación de una reunión de toda la compañía a principios de este mes escuchada por el Journal.

Una representante de Amazon señaló que su progreso en las entregas se debe, en gran parte, al programa de franquicias de rutas. La compañía seguirá trabajando con otros socios de entrega y transportistas para ayudar a manejar la capacidad adicional, agregó.

FedEx indicó que está centrada en el mercado del comercio electrónico más allá de Amazon. “Nuestra estrategia es democratizar el comercio electrónico”, afirmó una portavoz de FedEx. Añadió que FedEx ha tomado cuota de mercado en segmentos del mercado de paquetería nacional estadounidense este año.

En los últimos años, UPS se ha centrado en los paquetes de mayor margen de otros segmentos de clientes, como la sanidad y las pequeñas empresas, y ha reducido la capacidad de entregas menos rentables a direcciones residenciales. Un portavoz de UPS dijo: “Amazon es un cliente importante y nuestra relación es mutuamente beneficiosa”

Aunque Amazon ha superado a ambas empresas en entregas residenciales, aún tiene que replicar su cobertura global o la otra cara de sus operaciones. “Amazon es muy bueno en la red unidireccional, entregando mercancías a velocidades más rápidas, pero no tiene el mismo nivel de cobertura de recogida y entrega”, aseguró Brian Ossenbeck, analista de JP Morgan.