FNE: implementación de recomendaciones sobre seguros hipotecarios permitió ahorros anuales de US$25,5 millones para casi 1,3 millones de clientes

En 2019 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Bci por infracciones en el mercado de los seguros hipotecarios, además de proponer una recomendación normativa al Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pues consideró que, algunas disposiciones en la Ley de Seguros y en la normativa sectorial, podrían desincentivar la competencia, poniendo especial foco en el corretaje de seguros.

Dichas recomendaciones que hizo la FNE fueron mayoritariamente acogidas y se transformaron en ley en el año 2021. A raíz de lo anterior, la FNE publicó un informe donde compara el escenario previo a las recomendaciones normativas, versus el cuadro posterior a la entrada en vigencia de dicha ley.

En el documento titulado “Evaluación de impacto: implementación de las recomendaciones normativas de la FNE en licitaciones de seguros hipotecarios”, la FNE concluye que “la implementación de las recomendaciones de la FNE permitió ahorros anuales de US$25,52 millones, beneficiando a más de 1.280.700 clientes de créditos hipotecarios”.

De ese total que estima la FNE, los mayores ahorros se concentran en la cartera de incendio y sismo, con US$17,92 millones, los cuales representan el 70% del total. En paralelo, el organismo calcula que el ahorro de la cartera de seguros de desgravamen alcanzó US$6,68 millones, representando el 26% del total.

Entre los temas que había detectado la FNE en su investigación de 2019, se encontraba la “falta de competencia en el segmento de corretaje asociado a los seguros de desgravamen e incendio. Por ejemplo, en un 94,8% de licitaciones realizadas entre 2012 y 2017 sólo se presentó el corredor relacionado a la entidad crediticia. Asimismo, se observó que cuando participaban corredores no relacionados o independientes de la entidad crediticia, su comisión promedio era sustancialmente menor a la de los corredores relacionados. Por otro lado, también se identificó que en el 99,96% de los casos en que existía un corredor relacionado a la entidad crediticia, el servicio fue adjudicado a dicho corredor”.

Frente a ello, el documento que publicó recién la FNE, concluye que en comparación con el escenario previo a la ley, ahora se registra una “disminución en la participación y adjudicación de Corredores Relacionados, al suprimirse el incentivo que existía con el derecho de reemplazo. Asimismo, y al no ser ya obligatoria su presencia en las ofertas, se observa un aumento considerable en la participación y adjudicación a aseguradoras sin corredor de seguros, con lo que existen segmentos de clientes que ya no pagan por este servicio”.

Por otro lado, concluye que “la mayor competencia se tradujo en una reducción significativa de las comisiones, alcanzando en promedio valores menores al 3%, en circunstancias que anteriormente en el año 2019 alcanzaban valores del 17%. Del mismo modo, disminuyó la brecha entre las ofertas de Corredores Independientes y Corredores Relacionados”.

Entre las recomendaciones de la FNE destacaba la prohibición a las entidades crediticias de exigir que las ofertas de las aseguradoras incluyan obligatoriamente los servicios de un corredor de seguros y la eliminación del derecho unilateral de la entidad licitante de reemplazar al corredor incluido en las ofertas adjudicadas por otro de su elección.