Los movimientos financieros de Empresas Carozzi para enfrentar el 2025

En la noche del lunes, Empresas Carozzi anunció la suscripción de dos millonarios créditos con bancos nacionales, en medio de una serie de movimientos financieros que la compañía ha ido adoptando en los primeros meses del año, tras la recompra que anunció en enero de la participación que tenía en la sociedad la sudafricana Tiger Brands, multinacional que había ingresado a la propiedad en 1999.

La compañía de alimentos que controla la familia Bofill Velarde no sólo contrató estos préstamos, que suman el equivalente a casi US$130 millones, sino que además el pasado 13 de marzo colocó bonos por alrededor de US$83 millones, también en el mercado nacional, lo que en total suma una deuda de más de US$210 millones. Esto, luego de que el pasado 12 de febrero la empresa celebrara una junta extraordinaria de accionistas en la cual se acordó distribuir un dividendo eventual equivalente a US$240 millones con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores y el mismo 13 de marzo, su directorio decidiera distribuir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del actual ejercicio, equivalente a US$2 millones.

La compañía, que entre sus marcas tiene pastas Carozzi, confites Costa, helados Bresler, jugos Vivo, dulces Ambrosoli y comida para mascotas Mastercat y Masterdog, entregó el lunes además su reporte oficial de resultados financieros del ejercicio 2024, cuyos principales indicadores había adelantado el 26 de febrero, previo a la colocación de su bono de 2 millones de UF de mediados de marzo.

En 2024, Carozzi anotó ventas por 1,56 billones de pesos (US$1.565 millones), lo que significó un aumento del 6,1% respecto a los ingresos operacionales informados el año anterior, mientras que sus utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora crecieron un 22,8%, a $135.572 millones (US$136 millones).

En el prospecto para el road show de su colocación de bonos, la compañía informó que el año pasado invirtió del orden de US$60,6 millones. Al cierre del año anterior, el grupo tenía 10.841 trabajadores, con seis centros industriales en Chile, Argentina y Perú, donde operan 32 plantas, 21 centros de almacenamiento y distribución, y tres oficinas comerciales en Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

Las principales unidades de negocio de la firma son Carozzi Chile, de la cual cuelgan sus principales marcas; Carozzi Perú, donde opera la marca de alimentos, confites y comida para mascotas Molitalia; y Carozzi Internacional, bajo la cual funciona su empresa agroindustrial Agrozzi y la cadena argentina de cafeterías Bonafide.

Al culminar el año pasado, la propiedad de Empresas Carozzi estaba dividida en un 75,61% en manos de la familia que encabeza Gonzalo Bofill Velarde, un 24,38% de la sudafricana Tiger Brands y el 0,01% en otros accionistas minoritarios. Con el anuncio de enero, de que los Bofill recomprarían el paquete de Tiger Brands en US$181 millones, pasaron a controlar el 99,99% del grupo.

Según ha señalado la compañía, el objetivo de la colocación del bono y de la suscripción de los créditos es financiar la distribución del dividendo de US$240 millones anunciado en enero y confirmado por la asamblea de accionistas en febrero, y la adquisición del paquete accionario de Tiger Brands.

La colocación del bono serie V a 10 años de 2 millones de UF fue llevada a cabo por los bancos Santander y de Chile. El papel, con vencimiento al 15 de enero de 2035, registró una tasa del 3,45%, noventa puntos por sobre la tasa soberana de referencia y fue clasificado por Fitch Ratings y Feller Rate en categoría AA-.

A su vez, el lunes la empresa anunció un crédito con Santander Chile por 1.546.230 UF, con vencimientos trimestrales, y cuya última cuota vence en marzo de 2032, y otro con el Banco de Chile por 1.546.031 UF en las mismas condiciones que el anterior.