Airbnb Inc. planea impulsar el rango de precios propuesto de su oferta pública inicial, la última señal de que el mercado de IPO al rojo vivo está terminando el año con una nota alta.
Airbnb está aumentando el rango a entre US$56 y US$60 por acción, de US$44 a US$50, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La nueva gama le daría a la empresa de alquiler de viviendas una valoración de hasta US$42.000 millones sobre una base totalmente diluida e incluyendo los ingresos de la oferta.
DoorDash Inc., la compañía de entrega de alimentos que debutará el miércoles, el día antes de Airbnb, planea poner el precio de sus acciones en el extremo superior o por encima de su rango de US$90 a US$95 por acción, ya recaudado entre US$75 y US$85 afirmaron personas familiarizadas con la oferta. Eso le daría a la compañía de San Francisco, la más grande entre sus pares, una valoración de hasta US$36 mil millones o más, sobre una base completamente diluida e incluyendo los ingresos de la oferta.
En conjunto, los desarrollos son la última señal de que el mercado de nuevas emisiones, que ya se encuentra en un récord en términos de dinero recaudado en EE.UU., está listo para un final de año excelente. El mercado se ha visto impulsado por el aumento de las acciones, incluidas las que recientemente han hecho su propio debut.
En lo que va del año, se han recaudado más de US$140.000 millones en ofertas públicas iniciales en las bolsas de EE.UU., superando con creces el récord anterior de todo el año establecido en el apogeo del boom de las puntocom en 1999, según datos de Dealogic que se remontan a 1995.
Las valoraciones de Airbnb y DoorDash se han incrementado después de aproximadamente una semana de reuniones de inversionistas conocidas como roadshows.
Diciembre suele ser una época tranquila en el mercado de IPO. Este año, en cambio, habrá una gran cantidad de ofertas. Además de Airbnb y DoorDash, se espera que la compañía de videojuegos Roblox Corp. y la matriz del minorista en línea Wish, ContextLogic Inc., debuten antes de que termine el año.
Para las empresas ahora, incluidas Airbnb y DoorDash, las presentaciones itinerantes se han realizado de manera diferente a como lo harían en el mundo anterior al Covid-19. Los ejecutivos han estado comercializando sus ofertas a fondos mutuos y fondos de cobertura en reuniones de Zoom en lugar de la típica gira relámpago por todo el país.
Tanto Airbnb como DoorDash y sus respectivos aseguradores establecerán sus precios finales de IPO en los próximos días. Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. lideran la IPO de Airbnb, mientras que Goldman y JPMorgan Chase & Co. lideran la de DoorDash.
