Más empresas están aprovechando los mercados de bonos con grado de inversión de EE.UU. y Europa para emitir deuda con el ánimo de financiar proyectos verdes y sociales a medida que la pandemia se centra en temas de sostenibilidad.
Coca-Cola Femsa, uno de los embotelladores de franquicias Coca-Cola más grandes del mundo, ofrece US$500 millones en valores verdes senior no garantizados para financiar proyectos verdes elegibles el miércoles, según otras personas familiarizadas con el asunto. Los ingresos se utilizarían para financiar equipos, mejoras operativas y esfuerzos para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero en sus instalaciones, entre otros proyectos elegibles, según Sustainalytics.
En Europa, Mediobanca mantiene convocatorias de inversionistas de renta fija para su oferta verde inaugural, mientras KommuneKredit ha encomendado a Citigroup Inc., Crédit Agricole y HSBC Holdings que lideren la gestión de un nuevo bono verde a 20 años por 500 millones de euros.
Las ventas de bonos verdes, la categoría más grande de deuda sostenible por volumen de dólares, se ralentizó en el primer semestre del año, a medida que los prestatarios emitieron más bonos sociales para ayudar a abordar la pandemia. Pero es algo que está comenzando a cambiar ya que las empresas y los Gobiernos han recaudado alrededor de US$119.000 millones en el mercado de bonos verdes este año, cerca de los US$121.000 millones en el mismo período de 2019, según datos compilados por Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc., corredor líder en la venta récord de bonos sostenibles este mes de Alphabet Inc., espera que la emisión de bonos para proyectos sociales y verdes se acelere a medida que los inversionistas se centran más en la sostenibilidad y el medio ambiente en la era del covid-19.
