A la espera que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) apruebe su apertura bursátil, Tecno Fast, empresa dedicada a la fabricación de espacios modulares, alista su debut en el mercado de bonos corporativos.
La compañía -en la que participan Cristián Goldberg y Cristián Concha con 60% de la propiedad y el Grupo Inder de la familia Del Río, con el 40% restante- emitirá un bono corporativo por hasta 2 millones de UF, unos US$77,1 millones.
La línea de bonos serie A considera un plazo de 21 años y una tasa de UF+1,85% anual.
Conocedores de la operación explican que la compañía, además, firmó una promesa de compraventa con Banchile Corredores de Bolsa y EuroAmerica, sujeto a condiciones habituales para este tipo de operaciones. En cuanto al bono, éste fue estructurado por LarrainVial.
Adicionalmente, las fuentes señalan que el directorio ya aprobó iniciar el proceso de inscripción del bono en el registro de valores que lleva la CMF y que los recursos serán destinados a refinanciar deuda y también para complementar el financiamiento que necesitan para sacar adelante el plan de inversiones para los próximos años en torno a los US$250 millones.
Así, la firma da un nuevo paso para concretar su expansión. Esto, porque el propósito de la empresa, además de fortalecer su posición financiera con estos recursos, es crecer en el arriendo y venta de espacios modulares en nuevos mercados como Estados Unidos, Australia y Canadá.
El objetivo de la empresa es duplicar su Ebitda en los próximos 5 años y pasar de los actuales 250 mil m2 disponibles para arriendo a 500 mil m2 en el mismo periodo. Para 2019 espera ventas por unos US$240 millones.
