AES Gener sigue colocando deuda.
Hoy en Santiago se dará inicio al road show de AES Gener con miras a la colocación de un bono internacional a 10 años por hasta US$450 millones que tiene en carpeta la compañía y que contempla también encuentros con inversionistas de Londres (6 de julio), Los Ángeles y Boston (7 de julio) y Nueva York (8 de julio). Ricardo Falu (CFO), Javier Dib (Controller) y Constanza López (a cargo de las relaciones con inversionistas) forman parte del team que participará en las reuniones, en el contexto de una operación en que mandató a J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch y Scotiabank como coordinadores globales y a Mizuho y SMBC como bookrunners, y a Credicorp como co-manager. Ya en noviembre de 2014 la compañía había colocado un bono por US$800 millones, a lo que se sumaron otros US$500 millones en abril. Esta vez, el objetivo es refinanciar pasivos existentes y específicamente el proyecto Nueva Ventanas, que requiere US$308 millones de financiamiento, por lo que de acuerdo a Fitch Ratings no resultarán en un incremento en los niveles de deuda.
Compras en Emiliana.
Sara Guilisasti, hija de Eduardo Guilisasti, salió de compras el martes y aumentó su participación en Viñedos Emiliana, luego de adquirir 2.380.811 acciones a $40 cada una, equivalentes a un 0,38% de la propiedad, por un total de $95.232.170. Eso llevó a que ese día el papel cayera un 3,15%, ya que en su último día de transacciones, el 22 de junio, los títulos transaron en $41,3. Tras la operación, quedó con un 1,3% de la compañía.
