Remate de Latam. A las 9:15 horas del viernes pasado se remató el 2% de Latam, correspondiente al remanente de un aumento de capital no suscrito por la familia Amaro.La compañía colocó 10.314.872 acciones en el mercado, recaudando US$156,5 millones, a US$15,17 por acción, equivalente a $8.072 por acción a un tipo de cambio del dólar observado publicado por el Central vigente el jueves pasado. En la subasta, el 58% fue a dar para las AFP e inversionistas extranjeros; el 22% para el segmento de otros institucionales y NIMS (no institucionales con montos significativos); y un 20% para el retail.
Bono Esval.La empresa sanitaria Esval está en medio de un proceso de emisión de deuda por hasta UF1,5 millones (unos US$66 millones) a 20 años plazo y una tasa de carátula de 3,8%. Finalizado el proceso de road show, el libro de órdenes se abrirá el 17 de enero, materializándose el remate el 21 del mismo mes. Los fondos recaudados se utilizarán para refinanciamiento de pasivos y financiamiento del plan de inversiones. La empresa enfrentará este año vencimientos de deuda por poco más de UF1 millón.
Cencosud siguió ajustándose. La menor inversión proyectada para este año de Cencosud, con respecto a ejercicios anteriores, fue un factor al que ya se había anticipado el mercado el jueves pasado, cuando se anunciaron US$425 mills. en inversiones (un 41% menos que en 2013). Ese día, la acción se contrajo un 4,23%, pero el viernes pasado siguió ajustándose al caer un 0,45%.En sólo 10 días del año, la acción acumula pérdidas por 9,41%, que es la caída más fuerte desde agosto de 2011. Todo ello, a la espera de cómo los analistas incorporen este escenario en sus precios objetivos y que las clasificadoras de riesgo hagan lo propio.
