Banco Internacional regresó al mercado de capitales concretando este viernes la colocación de bonos senior en el mercado local por un total de $52.000 millones, equivalente aproximadamente a US$79 millones.
Bice Inversiones Corredores de Bolsa y BBVA Corredora de Bolsa llevaron a cabo la colocación. La serie G, a 5 años plazo, se colocó a una tasa de 4,68%, equivalente a un spread de 101 puntos respecto del benchmark a 5 años de la Bolsa de Santiago. Esta emisión tuvo una demanda total de más de $88.000 millones, representando 1,7 veces el monto ofertado, destacando principalmente el interés de inversionistas institucionales.
El gerente general de Banco Internacional, Mario Chamorro, señaló que "el spread de la operación refleja el trabajo que viene realizando el banco en el sentido de alcanzar, en una primera etapa, indicadores de gestión en línea con los que muestra el mercado".
