Línea de bonos de BancoEstado.
Siguiendo con el activo performance que ha tenido a lo largo este año, BancoEstado está en pleno proceso de inscripción ante la Superintendencia de Bancos de una línea de bonos bancarios por UF30.000.00 (alrededor de US$1.228 millones). La línea, clasificada por ICR en categoría AAA, tiene un plazo máximo de duración de 33 a contar desde la fecha de la escritura del contrato de emisión de la línea y no contempla el rescate anticipado. Y siguiendo con la tónica mostrada durante el año, la entidad estatal concretó ayer una nueva colocación de bonos bancarios serie K5 por un total de UF3 millones (unos US$ 130 millones), con lo que los recursos captados del mercado durante el año superan los US$1.300 millones. El instrumento colocado ayer, que cuenta con plazo remanente de 5 años y duration de 4,5 años, alcanzó una tasa de colocación de 1,75%, lo que lo ubica con un spread de 65 puntos base sobre el instrumento libre de riesgo. El banco informó que el principal objetivo de estos bonos ( AAA ICR/Fitch) es captar recursos de largo plazo para acompañar el crecimiento comercial de la entidad. La operación estuvo a cargo de BancoEstado Corredores de Bolsa.
Montos de agosto.
Merril Lynch lideró los montos transados durante el mes de agosto, de acuerdo a lo publicado ayer por la Bolsa de Comercio de Santiagio. La firma logró captar el 21,16% del mercado de acciones y CFI; le siguieron BTG, con 12,20%; Santander, con 10,02%; y LarrainVial, con 9,32%. Se precisó que los montos del mes consideraron las operaciones fuera de rueda en acciones correspondientes la OPA de Fasa. Durante el año, eso sí el ranking sigue siendo liderado por LarrainVial, con el 13,57% del mercado, con BTG en segundo lugar (12,64%). En el tercer lugar se ubicó Banchile, con el 10,75%.
