BancoEstado sigue activo.
Recién esta semana colocó un bono subordinado por UF2 millones, pero BancoEstado volverá al mercado de deuda la próxima semana. Esta vez serán UF 3 millones (alrededor de US$122,4 millones), lo que haría que las emisiones que la entidad estatal ha realizado en el año escalen ya por sobre los US$1.300 millones, lo que lo ha convertido en el banco más activo del mercado local. Esto, en medio de su campaña de créditos hipotecarios, con tasas incluso debajo del 3%, lo que ha impulsado a la entidad a recurrir con fuerza al mercado de deuda. La tasa carátula de la emisión es de 3,3%, con duración de 4 años y 11 meses. La clasificación por Fitch e ICR es de “AAA”.
Bono de Santander.
Una nueva colocación relizará hoy Banco Santander. La entidad de capitales españoles emitirá un bono en el mercado local por UF 2.000.000, equivalente a US$ 82,5 millones. Los papeles cuentan con una clasificación de riesgo “AAA”, y tienen una duración de 5,7 A años. Los títulos no tienen prepago. En el mercado explican que dado que la base está al 1,22%, y que los papeles se emitirán con un spread de entre 85 y 90 pb, se debiera colocar a UF + 2,10%,
Colocación de Forum.
La empresa de financiamiento automotriz Forum colocó ayer bonos a una tasa de 4,79% y logró una demanda de $ 73.990 millones para una emisión que se realizó por $ 50.000 millones. Los papeles fueron colocados por las corredoreas de bolsa de BBVA y BCI.
Principal suspende poder comprador a LarrainVial.
Principal informó que suspendió el poder comprador entregado a LarrainVial para adquirir acciones de Cuprum. Hoy la firma tiene más del 97% de la AFP. Cabe recordar que con con más de 95% se gatilla el derecho a retiro en favor de los minoritarios.
