Pánico matinal.
BancoEstado sigue aprovechando las bajas tasas del mercado local. El próximo martes volverá a levantar fondos de los inversionistas con una emisión de bonos por UF2 millones, unos US$87 millones. Además, sigue escogiendo plazos largos, esta vez 29,6 años. La tasa de carátula es de 3,7%.De esta manera, la entidad estatal acumulará UF12 millones emitidas este año, equivalente a unos US$440 millones. Los últimos papales los emitió a mediados de junio, alcanzando spread históricamente bajas, con 70 y 79 puntos base.Operadores comentan que lo más probable es que la entidad esté buscando financiamiento de largo plazo para continuar creciendo fuerte en colocaciones hipotecarias.
Entel coloca el mayor bono del año en Chile.
Finalmente Entel escogió la sesión de ayer para emitir la deuda por UF7 millones. El papel tuvo una alta demanda por parte del mercado, por casi el doble de lo ofertado.La emisión, que consistió en la colocación de la Serie M, fue por un total de UF 7 millones, a un plazo de 21 años y vencimiento al 30 de mayo de 2035. Si bien la tasa de inscripción fue de 3,70%, debido a la alta demanda de los inversionistas se colocó a una tasa final de 3,53%, corriendo 17 puntos durante el remate. El spread alcanzado fue de 141 puntos base. Los recursos recaudados en esta operación -que tuvo como agentes colocadores a IM Trust, Bice Inversiones y Banchile- se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos existentes de Entel.Una de las particularidades de este bono por unos US$300 millones, es que el mayor del año. Y pese a ello, el mercado lo absorbió bien.
