Con éxito concretó BBVA Chile su primera emisión de deuda en el mercado internacional, a través de la colocación de un bono por un monto de 150 millones de francos suizos (equivalentes a USD 170 millones) a 3 años plazo y una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2.4%.

La operación fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank.

El banco destacó que esta transacción permite a BBVA Chile diversificar sus fuentes de financiamiento y abaratar sus costos de fondeo.

Un portavoz de la entidad comentó que “a través del éxito de esta transacción y las atractivas condiciones de precio alcanzadas, hemos confirmado el enorme interés que despierta nuestro banco para los inversionistas internacionales”.

La colocación fue realizada principalmente entre bancas privadas e inversionistas institucionales, y los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de crecimiento de BBVA Chile.