BCI aumentará capital en US$575 millones para financiar últimas adquisiciones

BCI informó ayer que en la próxima junta extraordinaria propondrá a sus accionistas un aumento de capital por US$575 millones. Y no es difícil adivinar para qué se usarán los recursos, considerando que tan sólo en un mes el tercer mayor banco de la plaza anunció el cierre de dos compras: el 1° de diciembre dio a conocer el cierre del acuerdo para adquirir TotalBank en Miami, y el 19 del mismo mes cerró el acuerdo para comprar el 100% del negocio financiero de Walmart. "Tiene como objetivo financiar las adquisiciones, de manera, entre otras cosas, de mantener nuestra solvencia de capital y nuestro Tier 1 de al menos 10%", señaló la entidad.

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La clasificadora de riesgo Humphreys decidió mantener la categoría BBB+ para los bonos de Hites y ratificó su tendencia "estable". Según señaló en un informe, uno de los motivos detrás de la nota es "el moderado nivel de endeudamiento" de la compañía, especialmente considerando que participa del negocio financiero, que "suele desarrollarse con mayor nivel de apalancamiento". Sin embargo, la firma también advirtió que el negocio financiero de Hites, principal soporte de sus utilidades, podría ver su rentabilidad caer a futuro. Esto debido a "una mayor competencia con operadores que tienen mejor acceso a fuentes de financiamiento y a un menor costo de fondeo", dijo Humphreys. Otro factor de riesgo para la compañía es el segmento en el que opera, ubicado en el grupo C3-D, que tiene un "elevado riesgo" en términos de pago, resaltó la compañía.

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