Segunda emisión del año de BCI.

Ya van 19 colocaciones de bonos bancarios en el mercado local durante el año, por un total de UF40 millones (US$1.507 millones) y ayer fue el turno de BCI que emitió deuda por UF1 millón (US$37,7 millones) de la misma serie que en marzo ya había colocado UF 3 millones (unos US$113 millones). La emisión, a cargo de BCI Corredor de Bolsa, registró una tasa de 1,98%, con lo que logró un spread de 109 puntos base.

Hoy es el día de Banco Falabella.

Estaba anunciado que la compañía realizaría dos emisiones, una en pesos por $62.000 millones y otra por UF2,5 millones (US$94 millones) y hoy Banco Falabella saldrá al mercado pero con un mix: se espera que coloque UF1,5 millones (US$56,5 millones) y $25.000 millones, en una operación realizada por BTG.

Enaex en trámite.

Otra empresa que quiere salir al mercado de deuda es Enaex, que tiene en trámite de inscripción dos líneas de bonos, cada una por un máximo de UF2,5 millones  con plazos de 10 y 30 años. Lo recaudado se destinará al refinanciamiento de pasivos y fines corporativos. La emisión recibió una clasificación AA-(cl) por parte de Fitch Ratings.