Bono de BCI.

En trámite de inscripción ante la Superintendencia de Bancos se encuentra el bono por UF 20 millones (unos US$823 millones) que emitirá BCI y al que Fitch otorgó ayer un rating de AAA+(cl). De acuerdo a lo informado por la clasificadora, el monto de la operación representa un 2,4% de los préstamos brutos y un 11,6% del fondeo de largo plazo. Asimismo, permitirá financiar el crecimiento orgánico. La emisión está estructurada en dos series, una por UF15 millones a cinco años y la otra por UF5 millones a 10 años plazo. Devengarán un interés de 3,0% real anual vencido a partir del 1 de marzo de 2014.

Inicio de opción preferente de Oro Blanco.

El 1 de abril iniciará el período de opción preferente del aumento de capital por US$ 120 millones de Oro Blanco, una de las sociedades de la cascada sobre SQM. La empresa señaló a la SVS que el precio al que se ofrecerán las nuevas acciones será igual al valor promedio ponderado de los títulos de la sociedad los últimos 30 días previos al inicio del periodo de opción preferente, menos un 10%. Se decidió colocar el número de acciones estrictamente necesario para recaudar el monto aprobado.

Las acciones de La Polar no se la pudieron.

Pese a que durante la mañan la acción figuraba entre las alzas destacadas el papel fue acortando las ganancias iniciales para terminar la jornada con una caída de 5,99%, pero con montos de sólo $686 millones .

Bonos del Banco de Chile.

Moody’s clasificó con una nota de Aa3 a dos bonos del Banco de Chile destinados al mercado suizo y emitidos en francos (CHF). Se trata de un instrumento por CHF 125 millones con vencimiento a marzo del 2019 y otro, que es un bono senior de tasa flotante, por CHF 150 millones con vencimiento a marzo del 2016. El Outlook para ambos es Estable.