Para refinanciar la deuda de Tam.
Finalmente se conoció el monto del bono no garantizado que emitirá Latam Airlines para refinanciar deuda por US$300 millones a 2020 de TAM que se había anunciado hace algunas semanas: será por US$500 millones y además de ese objetivo, lo recaudado se destinará también a propósitos generales de la compañía área. La emisión fue clasificada como BB- por Fitch y S&P, mientras que Moody’s le dio una clasificación de Ba3.
Acciones caen 11,56% en un mes.
El aumento de capital de E-CL sería cada vez más probable, pero no durante 2015, aseguró Banchile Inversiones, entidad que además estima que el negativo desempeño de las acciones de la compañía -que en un mes han perdido un 11,56% de su valor-, se debe a “crecientes temores por parte de los inversionistas acerca de un inminente aumento de capital”. Asimismo, de producirse, rondaría los US$400 millones, superior a los US$200 millones estimaos iniciamente por Banchile.
Bancos continúan con emisiones.
Una nueva emisión de bonos realizó ayer Banco Itaú, por UF2 millones (unos US$80 millones), a través de Itaú BBA Corredor de Bolsa, y que logró un spread de 140 puntos base. Para hoy, en tanto, Banco Santander tiene programada una colocación de un bono también por UF2 millones. Con todo, serán 15 las emisiones de bonos bancarios en el año.
