Bono Quiñenco. Quiñenco concretó ayer la colocación de bonos corporativos por UF 5.000.000 (unos US$190 millones) que destinará en al menos un 50% a nuevas inversiones y en un mínimo de 10% al refinanciamiento de pasivos. La emisión se realizó mediante la colocación de la serie R, estructurada a 23 años, con 19 años de gracia, que obtuvo una tasa de 3,19%. En tanto, la demanda total alcanzó las UF8.673.000, equivalentes a 1,7 veces el monto de la colocación, lo que llevó a que el spread fuese de 134 puntos base sobre la tasa de referencia. La serie R fue calificada por Feller Rate y Fitch Ratings con AA. El diferencial logrado por Quiñenco, sorprendió a los operadores, quienes hace años que no observaban una colocación que lograra un spread tan bajo.

Colbún y BCI se disparan. Ayer Colbún movió el ánimo de los operadores. Es que la firma vio un total de montos transados por $7.425 millones, de los cuales $6.102 millones corresponden a 13 OE operadas a través de LarrainVial. Sólo dos de ellas por $1.650 millones.  Por su parte, BCI transó $5.588 millones: 29 OE por $3.575 millones, la más grande fue operada a través de Santander por $1.593 millones.