Bonos de Tanner.
Una demanda de 2,2 veces la oferta registró la emisión de bonos por un total de UF 1 millón (unos US$39,4 millones) de Tanner Servicios Financieros. La operación, a cargo de Banchile Citi Global Markets, fue estructurada a 5 años con amortizaciones los 2 últimos semestres y se colocó a una tasa de 3,15%, lo que implicó 190 puntos base de spread. A su vez, representó una diferencia de 25 puntos básicos respecto a la tasa de inscripción del bono, clasificado en A+ por Fitch Ratings y Humphreys. La compañía logró la tasa más baja en los últimos cinco años para un bono local corporativo con rating A+ o menor.
FIT falla de nuevo.
Se ofreció por $300 millones menos que la vez anterior, pero aún así la acción de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) que pertenecía a la ex intermediaria Fitch Research no logró encontrar un comprador. El papel, que se ofertó a $2.700 millones en remate en rueda, está por sobre la última transacción conocida, que anotó un valor de $2.400 millones. Con el de ayer, el título ya se ha ofrecido en dos ocasiones, pero debiera haber una tercera. Para el próximo martes está fijada una nueva junta de acreedores de la ex corredora, cita en la que se deberá definir el nuevo precio al que será puesta en remate, así como la fecha. En el mercado, indican que incluso el proceso de estudio de desmutualización anunciado por la bolsa, así como los bajos montos transados, complican la venta a precios altos. Con todo, ninguno apuesta al precio al que se podría vender.
