BancoEstado imparable en el mercado.
Ayer se concretó la colocación de bonos subordinados serie M3 de BancoEstado por un total de UF2 millones (US$93 millones). Con esta operación, la entidad estatal suma emisiones de deuda por más de US$1.200 millones en lo que va del año.El instrumento con plazo remanente de 32 años y duration de 20,3 años, alcanzó una tasa de colocación de 2,68%, lo que lo ubica con un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 95 puntos base. La demanda alcanzó dos veces la emisión. La colocación estuvo a cargo de BancoEstado Corredores de Bolsa.
Bonos senior de Banco Santander.
Para mañana a las 10:45 horas, en la modalidad de remate holandés, está programada la colocación de bonos senior de Banco Santander por UF2 millones. La clasificación es AAA/AAA y la operación estará a cargo de Santander Corredores de Bolsa.
Falabella volvió a terreno positivo.
Despues de siete jornadas consecutivas de bajas y un día después de la baja de la recomendación por parte de Banchile Inversiones , ayer la acción de Falabella levantó cabeza al cerrar con un alza de 1,99% a $4.390.
Aumento de capital de Techpack.
La empresa que concentra el negocio de envases de Quiñenco,Techpack, iniciará a comienzos de septiembre un proceso de aumento de capital por US$150 millones. De las 461.850.000 nuevas acciones de pago que inscribirá en el Registro de Valores, se colocarán 301.650.000 nuevas títulos en una primera etapa, a $290 por acción. Con esto, la empresa proyecta recaudar US$150 millones, de los cuales se destinarán, aproximadamente, 15% a invertir en una nueva planta en Colombia y en equipos de alta tecnología en Chile; 35% al prepago de deuda corporativa; 15% al financiamiento de la compra de HYC Packaging en Chile; y el remanente a la adquisición de una o más compañías en la región.
