Buffett sacia su apetito por acuerdos comprando Heinz

Warren Buffett se sumó a uno de los hombres más ricos de Brasil para hacerse de la mayor adquisición en lo que va del año, acordando comprar el fabricante de kétchup Heinz por US$28 mil millones.

El acuerdo, que es la cuarta mayor adquisición de una empresa de alimentos y bebestibles de todos los tiempos, subraya la creciente ola de acuerdos alrededor del mundo y ha elevado las esperanzas de los banqueros de que la actividad de fusiones y adquisiciones se acelere.

El acuerdo, que fue aprobado por el directorio de Heinz, reunió Berkshire Hathaway de Buffett con 3G Capital, una firma de capital privado respaldada por el multimillonario brasileño Jorge Paulo Lemann, que dirigió la compra apalancada de Burger King en 2010.

Berkshire, un conglomerado con más de 70 empresas acumulados por más de cuatro décadas por Buffett, ha estado buscando grandes acuerdos para invertir US$48 mil millones de efectivo.

Berkshire y 3G van a contribuir con US$4 mil millones de acciones cada uno, y Berkshire va a comprar otros US$8 mil millones a US$9 mil millones de acciones preferentes pagando un cupón de 9%, de acuerdo a personas familiarizadas con la transacción.

Buffett le dijo a CNBC que estaba "listo para otro elefante, así que si ve uno caminando hacia mi, sólo dígamelo", sugiriendo que estará alerta a nuevas adquisiciones.

Los inversionistas dicen que la participación de 3G fue inusual, y apuntó a desafiar a Buffett, quien el año pasado dijo que había rechazado dos potenciales acuerdos por US$20 mil millones debido al precio, enfrentando la búsqueda de empresas para comprar.

Conocido como el "oráculo de Omaha" por su éxito en las inversiones, Buffett históricamente ha dejado la gestión existente en su mismo lugar, prefiriendo buenos negocios con lo que él llama un "foso", una ventaja competitiva persistente, a las perspectivas de un vuelco.

Buffett dijo que los ejecutivos de 3G serían los "hombres operativos" en Heinz si el acuerdo es finalizado.

En una señal de la creciente importancia de los negociadores de 3G y de Brasil, Lemann sugirió comprar Heinz a su amigo Buffett, en diciembre, de acuerdo a personas familiarizadas con la situación.

Los dos se conocieron cuando eran directores de Gillette y Lemann jugó un papel importante en la adquisición de la cervecera Anheuser-Busch en 2008 por parte de InBev. Ahora es director y Berkshire es un gran accionista de la compañía fusionada.

Heinz dijo que los accionistas recibirán US$72,50 por acción, de Berkshire y 3G, una prima del 20% al precio de cierre de la acción el miércoles. Las acciones de otras empresas de alimentos subieron ayer en medio de especulaciones de que el acuerdo podría desencadenar una ola de fusiones.

En el año, las M&A a nivel mundial han subido 14% respecto al mismo periodo del año anterior.