No hay primera sin segunda

Luego que este jueves caja Los Andes realizara una colocación de bonos por US$59 millones, la entidad pretende realizar una segunda operación por un monto mayor durante el segundo semestre. La caja tiene previsto colocar entre julio y agosto próximo un segundo bono por cerca de UF3 millones UF, unos $79.050 millones. ¿La razón? Reducir la exposición a la deuda bancaria. La colocación de ayer fue a 3,5 años plazo con uno de gracia a una tasa de 4,93% y alcanzó un spread de 148 punto base. En la misma sesión, Ripley emitió dos bonos por US$140 millones en UF. El primero fue a 21 años y tuvo una tasa de colocación de 3,49%; el segundo con vencimiento a 5 años logró una tasa de 2,45%.

Bono de Hacienda

“Bastante acotado”. Así definen desde el mercado el impacto que podría tener el anuncio que hizo ayer el Ministerio de Hacienda sobre la emisión de bonos en el mercado local por hasta $1.000.000 millones. La colocación será a cinco años plazo y los dineros serán utilizados para financiar la capitalización de Codelco hasta 2019. “Lo que estamos viendo es básicamente el cumplimiento del monto comprometido por Hacienda en la Ley de Presupuestos, así que no es algo que afecte de manera determinante los rendimientos de la curva”, dijo Antonio Moncado, de BCI Estudios. El anuncio ocurre luego de que el Banco Central informara que no emitirá deuda este año, pasándole las riendas para la construcción de la curva a la cartera de Hacienda.