Los controladores del banco Corpbanca y del brasileño Itaú confirmaron este miércoles un acuerdo de asociación estratégica, que implica la fusión de sus operaciones en Chile y Colombia, mediante el canje de acciones y aumentos de capital.

Según se detalló a la SVS, Corpbanca ha suscrito con Inversiones Corp Group, Itaú Unibanco Holding y Banco Itaú Chile, un contrato en virtud del cual "dichas parten han acordado una asociación estratégica de sus operación en Chile y Colombia, sujeto a la condición que se obtengan previamente las autorizaciones de los reguladores correspondientes, y de los acciones de Corpbanca e Itaú Chile".

Esta asociación se estructurará mediante la fusión de Corpbanca y Banco Itaú Chile, de conformidad al acuerdo que contempla que "Corpgroup enajenará acciones de Corpbanca de que es titular, directa o indirectamente, equivalentes al 1,53% del capital accionario de dicho banco y Banco Itaú Chile aumentará su capital en la suma de US$652 millones, mediante la emisión de acciones de pago que serán suscritas y pagadas íntegramente por una sociedad de propiedad, directa o indirecta de Itaú-Unibanco.

"Se someterá a la aprobación de las juntas extraordinarias de accionistas de Corbanca y de Banco Itaú Chile la fusión entre ambas entidades, absorbiendo Corpbanca a Itaú Chile, el que se denominará 'Itaú-Corpbanca', detalla el hecho esencial.

"En caso de aprobarse la fusión, se emitirán 172.048.565.857 acciones de Corpbanca, que representarán el 33,58% del capital accionario del banco fusionado, las que se distribuirán entre los accionistas de Banco Itaú Chile, manteniendo los actuales accionistas de Corpbanca el 66,42% del capital accionarios del banco fusionado", añadió la entidad.

Producto de la fusión, Itaú-Unibanco se incorporará como accionista de Corpbanca y por efecto de la relación de canje de acciones aplicable en dicha fusión, adquirirá el control del banco fusionado, conservando CorpGroup, en todo caso, una participación relevante en la propiedad del mismo, de un 32,92% del capital accionario y quedando un 33,5 de dicho capital en el mercado.

COLOMBIA

Para consolidar las operaciones en Colombia, el banco fusionado, que será titular de un 66,39% de las acciones de Banco Corpbanca Colombia, ofrecerá adquirir el 33,61% restante de las acciones que no son de su propiedad, el que incluye un 12,38%, actualmente en propiedad indirecta de CorpGroup, que tendrá la obligación de vender dichas acciones. Esta operación esta valorada en US$894 millones.

Además, "Itaú-Corpbanca" adquirirá Itaú BBA Colombia, entidad a través de la cual el grupo Itaú-Unibanco desarrolla su negocio en dicho país. El valor a pagar en esta operación será el valor libro, de acuerdo al estado financiero más reciente informado a los reguladores colombianos.

Las partes involucradas en la operación esperan cerra la transacción en Chile dentro del año 2014.

El acuerdo contempla que Corpgroup e Itaú-Unibanco celebren un pacto de accionistas que regule ciertas materias respecto del ejercicio de sus derechos políticos en "Itaú-Corpbanca" y asuntos relativos a la transferencia de acciones.