CorpBanca prepararía emisión de bonos.
Otro actor bancario sale al mercado. Esta vez se trata de CorpBanca, que se acuerdo a los antecedentes aportados por Moody´s estaría buscando emitir bonos por hasta US$750 millones, los que en principio tendrían un plazo de 10 años. La firma le otorgó una clasificación de Baa3 a la operación en proceso.
Fitch baja nota a Gildemeister.
Mediante un comunicado, la clasificadora de riesgo Fitch Ratings anunció la rebaja en un escalón de las notas de Automotores Gildemeister SA (AG). Así, la deuda en moneda extranjera con Issuer Default Rating (IDR) bajaron a ‘CCC’ desde ‘B’; misma rebaja que sufrieron sus obligaciones en moneda nacional. “La baja de calificación refleja el deterioro constante en el perfil crediticio de AG impulsado por mal desempeño operacional, que resulta en un aumento del apalancamiento y el deterioro de liquidez”, aseveró la agencia.
Buen momento para la deuda local.
Coca Cola Embonor colocará este jueves hasta UF4 millones en bonos para el refinanciamiento de deuda y planes de capex. A propósito de eso, Diego Torres, gerente de estudios de Renta Fija Global de Munita, Cruzat y Claro, destacó que la embotelladora presenta un competitivo modelo de negocio para sus operaciones en Chile y Bolivia y sólidos métricas financieras. Su alto margen de EBITDA y bajo apalancamiento se compara favorablemente con respecto a otras embotelladoras de la región. Por ello, MCC considera que las actuales condiciones de mercado están bastante favorables para que empresas chilenas emitan deuda en el mercado local. Coca Cola Embonor tiene inscrito cuatro series de bonos en UF y pesos con plazo de 5, 10 y 21 años. “Dado el perfil de vencimientos, uso de fondos y atractivas tasas largas, creemos que la empresa va a privilegiar la serie de 21 años en UF”, indicó.
