El gran golpe de Disney: cierra acuerdo con Fox y adquirirá activos por US$54.000 millones

The Walt Disney Company dio un golpe de autoridad en el entretenimiento audiovisual a nivel mundial. La compañía que creó al ratón Mickey anunció este jueves un acuerdo para adquirir el negocio de entretenimiento de la 21st Century Fox, por el que pagará en acciones US$52.400 millones.

El precio de adquisición implica un  valor total de transacción de aproximadamente US$66.1 mil millones ya que la multinacional se hará cargo de US$13.700 millones en deuda neta de 21st Century Fox. 

En concreto, la operación incluye el pago de 0,2745 acciones de Disney por cada título de Fox -alrededor de $ 29.45 por acción- lo que hará que los accionistas del imperio creado por Rupert Murdoch tengan un 25% del capital de Disney cuando culmine el proceso.

Pero antes del cierre de la transación, se prevé que 21st Century Fox complete la planeada adquisición del 61% de la plataforma de pago Sky que aún no controla, por lo que una vez que culmine la operación The Walt Disney Company asumiría el control de Sky, incluyendo deuda. Disney tiene previsto emitir 515 millones de nuevas acciones en beneficio de los accionistas de 21st Century Fox.

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Además, previa a la adquisición 21st Century Fox llevará a cabo una escisión de sus negocios, creando una spin off con los activos que quedarán bajo el control de News Corporation, que incluirá a la red de televisiones y emisoras Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business, FS1, FS2 y Big Ten Network.

A través de esta compra, Disney pasará a controlar los negocios de cine y contenidos de televisión de 21st Century Fox, además de los canales de cable y el negocio internacional de televisión de la compañía, obteniendo así el control sobre contenidos como X-Men, Avatar, Los Simpsons, FX Networks y National Geographic.

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Se espera que la transacción dé como resultado un ahorro de costes de al menos US$2.000 millones por las mejoras en eficiencia alcanzadas a través de la combinación de actividades.

"La adquisición de esta estelar colección de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda de los consumidores de una rica diversidad de experiencias de entretenimiento", declaró Robert Iger, presidente y consejero delegado de The Walt Disney Company.

Como parte del acuerdo y petición de los consejos de 21st Century Fox y la propia Disney, Robert A. Iger, actual presidente y consejero delegado de The Walt Disney Company, seguirá al frente de la multinacional hasta el final de 2021.

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"Estoy convencido de que esta fusión, bajo el liderazgo de Bob Iger, dará como resultado una de las mejores compañías mundiales. Agradezco a Bob que haya aceptado seguir al frente", declaró Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de 21st Century Fox.

Los Murdochs, que poseen aproximadamente el 17% de las acciones existentes en Fox, tendrán menos del 5% de Disney y no tendrán ningún puesto en el directorio.

La batalla contra Netflix y Amazon

La operación de Disney tiene una clara vertiente estratégica, según los analistas. La compañía añade una gran cantidad de contenido que le permitirá reforzar su posición para dar batalla ante la creciente competencia de plataformas digitales como Netflix y Amazon.

En esta línea, hace unos meses anunció que ponía fin a su acuerdo de distribución con Netflix, con el objetivo de desarrollar su propia plataforma de vídeo bajo demanda, un segmento en el que cada vez más actores se suman y que con la operación con la Fox incorporará su incipiente plataforma Sky, que llegó este año a España. Además, sumará participación en Hulu, uno de los mayores competidores de Netflix.

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Además, Disney ha celebrado que con la adquisición incorpora las productoras cinematográficas propietarias de títulos de éxito como X-Men o Deadpool, que podrán volver a unirse con la enseña Marvel, propiedad de Disney.

La operación traerá importantes dividendos para uno de los magnates más reconocidos de Estados Unidos: Rupert Murdoch. El empresario controla indirectamente el 16,8% de Fox a través de fideicomisos familiares, por lo que podría recibir un beneficio de US$2.000 millones al completarse la transacción, y que se sumarían a los US$2.000 millones que recibió cuando se oficializó el interés de Disney por la firma. Todo esto aumentaría su fortuna que actualmente está avaluada en US$13.800 millones.

"El valor que estamos desbloqueando es fácil de ver", dijo Murdoch, de 86 años,