Fueron US$4 millones los que Dreams colocó en una transacción privada. El holding que controla los casinos de Iquique, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas acudió al mercado en medio de un escenario propicio para la renta fija, producto de las necesidades de inversionistas institucionales.

Todo, en medio de unas semanas movidas para los inversionistas en busca de deuda. En pocos días debutó el fondo de rentas inmobiliarias de Independencia y Santander Consumer, mientras que volvió a la rueda Parque Arauco, BancoEstado y Tanner Servicios Financieros.

Junto a ellos Dreams emitió papeles por UF100.000, los cuales fueron colocados por EuroAmerica alcanzando una TIR de 5,5 con un spread de 455 puntos básicos.

Operadores del mercado indican que “que el precio está en línea a lo que se debieran tranzar un BBB; BB, que además por el poco tamaña de la emisión debe pagar un premio por liquidez”.

La compañía está en pleno proceso de fusión con la sudafricana Sun International Limited, con quien compartirán la propiedad en el casino Monticello en Chile, el Casino Ocean Sun en Panamá y Nao Casino en Colombia.

En la semana también fue motivo de comentario el remate de papales de Banco Internacional.

Esto, pues cerró sin posturas el remate de bonos subordinados que el jueves puso en el mercado uno de los pocos tenedores.

Se trataba de títulos por 1.000.000 UF, la misma cantidad que en 2011 emitió el banco para hacer su debut en el mercado. A mayo, según datos de la Superintendencia de Pensiones, los títulos estaban casi íntegramente en manos de AFP Provida. Se apostaba porque la toma de control del banco por parte de Inversiones La Construcción durante el año pasado cambiara las perspectivas para el desempeño de la entidad, por lo que sería una buena oportunidad para salir a vender el papel y hacer toma de ganancias. El bono no transa en el mercado, pero fuentes conocedoras de la operación señalan que los inversionistas exigieron un spread mayor que el ofrecido.