Empresas Carozzi colocó bonos pore UF 3,5 millones, equivalentes a US$156,4 millones en el mercado local recursos que se destinarán a refinanciar pasivos financieros de la compañía.

La emisión, realizada a través de la serie R y S, contó con una clasificación de riesgos de categoría A+ y A, logrando una demanda de UF 9,3 millones entre ambas series y niveles de spread históricamente bajos para la compañía.

La serie R estructurada a 7 años con 3 de gracia obtuvo una tasa de colocación de UF+1,95%, corriendo 20 puntos básicos desde la tasa de inscripción y logrando un spread de 75 puntos básicos sobre el benchmark de referencia. Esta serie alcanzó una demanda total de UF 3,6 millones, representando 3,6 veces el monto ofertado.

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En tanto la serie S, estructurada a 25 años con 18 de gracia, se inscribió en el remate a una tasa de UF+3,15 y se colocó a una tasa de UF+2,94%, logrando un spread de 75 puntos básicos sobre el benchmark de referencia.

La demanda total por esta serie totalizó UF 5,7 millones, representando 2,3 veces el monto ofertado.

Sergio Espinoza, gerente de Finanzas Corporativo y Planeamiento de la compañía destacó que "la exitosa colocación demuestra la confianza por parte de los inversionistas en la gestión de Empresas Carozzi, su sólida trayectoria histórica y lugar de liderazgo en la industria de consumo".

Por su parte, desde el colocador del bono destacaron que las condiciones de financiamiento que consiguió la emisión superaron las expectativas. "Observamos un gran interés y participación de inversionistas institucionales", dijo el jefe de Debt Capital Markets en BBVA Chile, Deneb Schiele, agregando que esto ayudó a conseguir "una demanda muy superior al monto colocado, así como una tasa y spread récord para la Compañía".

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