Renuevan línea.
Una línea de crédito con una serie de bancos internacionales y nacionales cerró el pasado 31 de julio Endesa Chile. En el mercado señalan que el monto de la línea es de US$ 200 millones a cinco años plazo, con vencimiento al 31 de julio de 2019. La sindicación contempló una asignación de US$37,5 millones para HSBC y Bank of Tokyo (líderes de la transacción), y de otros US$25 millones para BancoEstado, Intesa, Mizuho, BBVA y EDC, hasta completar los US$200 millones solicitados por Endesa. Las mismas fuentes indican que la nueva documentación firmada contiene algunas mejoras con respecto a la línea original, en términos de covenants, garantías y otras restricciones. Además, la línea permite contar con un instrumento de liquidez que se puede utilizar en cualquier momento, incluso en momentos de estrés de mercado, sin embargo hoy no está girada y no se esperaría su utilización en el corto plazo.
Mejoran tendencia de Agrosuper.
La agencia de riesgo Humphryes mejoró ayer la tendencia de los bonos de Agrosuper, la que pasó de “estable” a “favorable”. Según explicó la agencia, la decisión se debe a la disminución que ha experimentado la deuda financiera del emisor, situación que debiera mantenerse a futuro considerando el plan de amortización de los pasivos y al hecho que la empresa no tiene programada inversiones que le impliquen un elevado nivel de desembolsos.
Bonos de Aguas Andinas.
Ayer se realizó la colocación de UF2,3 millones (unos US$100 millones) en bonos de Aguas Andinas, que tuvo a BBVA Chile ecomo asesor financiero y agente colocador. La operación es estructuró a 23 años con 20 años de gracia y se se colocó a una tasa de 3,16%, con una sobredemanda de 2,6 veces la oferta. Logró un spread de 120 puntos base sobre el BCU 20 años.
Tanner.
El martes Tanner Corredores de Bolsa S.A. colocó $3.000 millones en efectos de comercio de Tanner Servicios Financieros S.A., a 112 días plazo, clasificación N1/A+ (Fitch) y N1/A (Humphreys). La operación se realizó a una tasa promedio de 0,34%.
