Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias (“Fondo Rentas”) emitió este jueves su primera colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 2 millones, logrando así diversificar sus fuentes de financiamiento en condiciones muy atractivas. Los recursos obtenidos le permitirán al Fondo Rentas refinanciar su deuda a corto plazo y financiar sus proyectos de inversión.

Este paso marca un nuevo hito en la historia del Fondo Rentas, tras su apertura en bolsa en el año 2011, y en la historia del mercado de capitales chileno. Con esta colocación de bonos, el Fondo Rentas se convierte en el primer fondo de inversión en emitir un bono en el mercado local.

La transacción, que contó con la asesoría de LarrainVial y Credicorp Capital como agentes estructuradores y colocadores y Barros & Errázuriz como asesores legales, se llevó a cabo mediante la colocación de bonos de la serie A a un plazo de 5 años con amortización bullet, a una tasa de 2,2%, lo que significó un spread de 127 puntos sobre la tasa de referencia.

La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate. La transacción contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos, compañías de seguros, entre otros.