Unos US$470 millones ha recaudado SMU en la bolsa en menos de un año. En enero de 2017 la compañía realizó su oferta inicial, tras la cual concretó otras dos colocaciones de acciones.
Ayer, la compañía controlada por la familia Saieh - controladores de Copesa, empresa que edita PULSO- recaudó US$122 millones mediante la colocación de 400 millones de acciones con un precio de $185 por papel, el que también se fijó como precio mínimo, y alcanzó una demanda superior a siete veces lo ofertado.
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El segmento al que se le asignaron más títulos durante el proceso fue el de institucionales extranjeros (Long Only Funds), que se llevaron un 47,5% de la oferta. Le siguieron el segmento de fondos small cap y AFP, con adquisiciones de 20,5% y 15% respectivamente.
Si bien el director de finanzas corporativas de BTG Pactual, José Ignacio Zamorano, asesor en la transacción junto a LarrainVial, comentó que el 100% del remate fue adjudicado a institucionales, dijo que hubo un nombre que saltó. Se trata de Temasek holding, compañía de inversiones de propiedad del gobierno de Singapur que administra US$275.000 millones, la cual no invertía en Chile desde 2010, cuando ingresó a la propiedad de LAN. "Se adjudicó US$50 millones y venía siguiendo a SMU desde hace 6 meses", dijo.
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Mediante un comunicado, el gerente general de la supermercadista, Marcelo Gálvez, destacó el buen resultado de la colocación, señalando que "este nuevo aumento de capital nos permite seguir fortaleciendo nuestra posición financiera, dejándonos en condiciones más favorables para la ejecución de nuestro plan estratégico 2017-2019, a través del cual buscamos continuar mejorando la experiencia de compra de nuestros clientes e incrementar nuestra eficiencia operacional".
La empresa comentó que los fondos recaudados serán destinados principalmente a prepagar parte del bono internacional que tiene vigente la compañía, lo que se suma a los efectos positivos de los principales hitos financieros del año pasado: el IPO de enero, las colocaciones de bonos locales (abril y septiembre) y el aumento de capital de noviembre pasado.
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En su apertura a bolsa -realizada hace un año- la firma ya había recaudado US$200 millones, tras colocar 1.150.000.000 de acciones, y en noviembre había concretado una venta secundaria por otros US$150 millones (575 millones de acciones). Las operaciones fueron realizadas con cargo al aumento de capital consistente en la emisión de 2.486.486.486 papeles que había aprobado el directorio a fines de 2015.
Durante el ejercicio pasado, la acción de la supermercadista acumuló una rentabilidad de 62,6% en la Bolsa de Santiago.
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