Aumento de capital de Mall Plaza: inversionistas extranjeros se adjudican la mayor parte de las acciones renunciadas por Falabella

En el marco del aumento de capital aprobado en abril Mall Plaza subastó en la Bolsa de Santiago las acciones renunciadas por su controlador Falabella (59,2% del total de las nuevas acciones) con lo que recaudó $182.694 millones. La subasta alcanzó una sobredemanda de 3,5 veces.

“Este proceso evidenció un alto interés de inversionistas internacionales, quienes se adjudicaron el 40% de las acciones ofrecidas”, dijo la cadena de centros comerciales en un comunicado.

Se colocaron 136 millones de acciones de la compañía a un precio de $1.340 por unidad, fondos que serán destinados a financiar parte de la adquisición del 100% de los centros comerciales de Falabella en Perú.

“La operación potencia la liquidez de la acción, diversifica su base de accionistas y aumenta su free float”, agregó la empresa.

Adicionalmente, Mall Plaza informó que este viernes los accionistas minoritarios relevantes, Inversiones Avenida Borgoño Limitada (de la familia Furst) y Rentas Tissa Ltda (de la familia Müller), comunicaron a la compañía su decisión de adquirir el total de las acciones de su prorrata, equivalente al 25,58 % de las nuevas acciones.

Así, el 84,86% de las nuevas acciones ya se encuentran asignadas.

De acuerdo a lo informado por la compañía, el período de opción preferente para los accionistas inscritos al 22 de junio, se extenderá hasta el 27 de julio.

En abril Falabella y Mall Plaza anunciaron un acuerdo mediante el cual el primero venderá al segundo, por US$589 millones, el 66,6% de sus activos de Mall Plaza en Perú (de la cual ya tiene el 33,3%) y del 100% de las operaciones en Open Plaza Perú.

Con el acuerdo, Mall Plaza, controlada por Falabella, pasara a tener el 100% de los mall en Perú: son cuatro centros comerciales bajo la marca Mall Plaza, y 11 bajo Open Plaza.

La transacción se realizará a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por US$589 millones que será lanzada por Mall Plaza por el 100% de Falabella Perú, valorizando los activos en US$848 millones.

La operación será financiada con una combinación de caja, deuda, y el aumento de capital, que asciende a US$325 millones. En ese momento Falabella comunicó que no suscribiría su parte.