Bicecorp y Forestal O’Higgins inician OPA para tomar el control de Grupo Security

A partir de este martes 28 de enero, se dará inicio a la OPA mediante la cual Bicecorp y Forestal O’Higgins concretarán el ingreso a la propiedad de Grupo Security y así tomar el control del grupo financiero.

Mediante un comunicado, ambas compañías señalaron que la oferta, que se extenderá por 30 días corridos, hasta el 26 de febrero próximo. El objeto es adquirir 3.995.342.554 acciones, que representan el 100% del capital social de Grupo Security.

Según el acuerdo firmado por los accionistas de Security y Bicecorp, el precio a pagar por cada acción de Grupo Security “considera un precio compuesto por una parte en pesos y otra en acciones de Bicecorp. Así, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de sus acciones aceptadas transferir en la OPA, a un precio de $278,90 por acción, pagadero por Forestal O’Higgins. Mientras que por el 80% restante de sus acciones se les pagará mediante un canje uno a uno con acciones de primera emisión de Bicecorp”.

Con esto, el precio por acción pagadero en dinero supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado por volumen de $204,99 de la acción de Grupo Security obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024, indicaron ambas firmas.

No obstante, en el prospecto enviado a las bolsas, Bicecorp señala “el premio de control por la parte del precio pagadera en dinero asciende a un 7,09% considerando un precio de mercado de la acción de Grupo Security de $260,43, calculado conforme a lo señalado en el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores ”, es decir el promedio ponderado entre los 90 y 30 días anteriores a la fecha en que deba efectuarse la adquisición.

Y agrega, que “por la parte del precio pagadera con acciones de Bicecorp, el premio asciende a un 6,14%, considerando el precio de colocación de $276,43 por cada una de las acciones de Bicecorp conforme a lo indicado en el párrafo precedente”.

El presidente de Bicecorp, Bernardo Matte, sostuvo que “esta OPA es un paso más en el proceso que busca desarrollar un grupo financiero robusto y competitivo, que aproveche las oportunidades de crecimiento para ofrecer a todos los clientes más y mejores productos y servicios y, junto con ello, seguir siendo motores de desarrollo y crecimiento para nuestro país”.

Por su parte, el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, recalcó que “esta operación considera elementos de valor muy significativos, lo que nos permitirá integrarnos con Bicecorp para aprovechar las oportunidades existentes de agregar valor a nuestro negocio y a los accionistas que nos han acompañado por más de 30 años en el exitoso desarrollo de nuestra compañía”.

La incorporación de Grupo Security a Bicecorp conformará uno de los mayores grupos financieros de Chile, con un valor económico estimado de US$3.130 millones, con activos totales por US$37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.

Banchile Corredores de Bolsa será el banco de inversión a cargo de llevar adelante la OPA.