Boeing lanzó el lunes una oferta de acciones que podría recaudar hasta US$19.000 millones, en un momento en que la firma trata de reforzar unas finanzas estranguladas por una huelga de sus trabajadores que dura ya más de un mes y preservar su calificación crediticia de grado de inversión.
La empresa ofrece 90 millones de acciones ordinarias y US$ 5.000 millones en títulos obligatoriamente convertibles.
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Sobre la base del precio de cierre del viernes, Boeing podría recaudar US$ 13.950 millones con la oferta de acciones ordinarias, aunque este tipo de emisiones suele tener un precio con descuento para garantizar una demanda suficiente.
Las acciones de la empresa bajaban levemente en las volátiles operaciones previas a la apertura de los mercados el lunes.
El movimiento impulsará las maltrechas finanzas de Boeing, que han empeorado desde que aproximadamente 33.000 de sus trabajadores, representados por el sindicato de maquinistas, abandonaron sus puestos de trabajo en septiembre, deteniendo la producción de modelos como el 737 MAX, su gallina de los huevos de oro.
El fabricante de aviones ya se tambaleaba bajo un límite impuesto por los reguladores a la producción de sus aviones MAX tras una explosión de un panel en pleno vuelo en enero.
La combinación de problemas laborales y de producción ha provocado pérdidas en los tres últimos trimestres. La semana pasada, la empresa declaró unas pérdidas de US$ 6.000 millones en el tercer trimestre y dijo que el año que viene quemará liquidez.
Una ampliación de capital es esencial para que la empresa conserve su calificación crediticia de grado de inversión. Las agencias han advertido de que una huelga prolongada podría provocar una rebaja para Boeing, lo que probablemente incrementaría el costo del capital.
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