Caja Los Andes debuta en los mercados internacionales con bono por US$300 millones

Caja de Compensación Los Andes, la institución financiera no bancaria más grande de Chile, colocó este martes un bono social por US$300 millones, en lo que constituyó su debut en los mercados internacionales.

“Con fecha 23 de julio de 2024, CCAF Los Andes ha emitido en los mercados internacionales bonos al amparo de la Norma 144A/Regulación S de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, por un monto total de US$300 millones de los Estados Unidos de América, con vencimiento a 5 años, una tasa cupón de 7,00% y tasa de colocación de 7,125% anual”, dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Agregó que los fondos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán a financiar o refinanciar operaciones asociadas al régimen de crédito social.

Los primeros acercamientos a los inversionistas ubicaban a la emisión con un rendimiento de 7,625%, aseguró IFR, un servicio financiero de LSEG.

La compañía destacó que la demanda superó ampliamente las expectativas iniciales, con el libro alcanzando más de US$1.500 millones, 5 veces la oferta inicial, y más de 175 órdenes de parte de inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.

“Esta emisión no sólo refuerza nuestra solidez financiera y operacional, sino que también permite seguir impulsando nuestro propósito social. Los fondos recaudados serán esenciales para fortalecer las iniciativas de inclusión financiera y bienestar social, beneficiando a más de 4 millones de afiliados y sus familias, señaló Nelson Rojas, gerente general corporativo de Caja Los Andes.

Añadió que “acceder al mercado internacional con el respaldo de inversionistas es crucial, en un escenario donde los mercados son cada vez más complejos y volátiles, y muestra el respaldo extranjero a una organización, cuya operación es completamente local, lo hace con un fuerte foco social y sostenible”.

Por su parte, Rodrigo González, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, sostuvo que “con esta operación marcamos un hito para Caja Los Andes y el objetivo estratégico de diversificar nuestras fuentes de fondeo en condiciones competitivas, permitiendo mejorar la liquidez y el perfil de vencimientos de la deuda. Alcanzamos, además, aproximadamente un tercio de nuestro financiamiento a nivel internacional en condiciones financieras atractivas”.

Los bonos no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos ni ante la CMF y, en consecuencia, no serán objeto de oferta pública ni en Estados Unidos ni en Chile, precisó la compañía.

S&P y Fitch asignaron una calificación de BBB/BBB-, respectivamente.