El holding de Retail Cencosud S.A. concretará el próximo martes 28 de mayo una nueva colocación de un bono internacional, cuyos términos se definieron durante este miércoles. En concreto, la colocación de US$ 650 millones a 7 años plazo, a una tasa de 5,95% y ya recibió 230 órdenes. Cencosud afirmó que la demanda superó ampliamente el monto de la colocación, llegando US$3.200 millones, con el riesgo más bajo en su historia.
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Según detalló la firma fundada por Horst Paulmann, dicha operación “tiene el objetivo de prepagar un bono internacional y la deuda asociada a la adquisición de The Fresh Market en Estados Unidos”, explicaron. De esta forma, la colocación permitirá a Cencosud pagar la totalidad del capital pendiente por US$524 millones del bono senior con vencimiento en 2025.
Adicionalmente, con la operación podrá prepagar otros financiamientos por US$ 175 millones.
El respecto, el gerente general corporativo de la compañía, Rodrigo Larraín, expresó que desde Cencosud “estamos muy contentos con la respuesta del mercado en esta operación, que alcanzó el premio por riesgo más bajo de la historia de Cencosud y una demanda varias veces por sobre el monto de la colocación. Es una gran muestra de confianza en el rumbo de la Compañía”.
Por su parte, el gerente corporativo de administración y finanzas, Andrés Neely, agregó que “esta operación de refinanciamiento permitirá a la Compañía mejorar su liquidez y el perfil de vencimientos de su deuda, y así seguir fortaleciendo la posición financiera para el desarrollo de sus planes de negocio.”
Los Bonos fueron clasificados Baa3 por Moody’s y BBB por Fitch Ratings.
