La colombiana Empresas Públicas de Medellín planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de US$1.000 millones, según personas con conocimiento directo del tema.
Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir Aguas de Antofagasta en el proceso que comenzará en unas tres semanas, explicaron las fuentes. EPM y Lazard declinaron hacer comentarios.
EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, decidió vender activos luego de que la inauguración de su hidroeléctrica de US$4.000 millones en Ituango, Colombia, se retrasara debido a problemas de construcción.
La compañía anunció el año pasado que refinanció aproximadamente US$430 millones en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile. Como parte de la venta EPM, que pagó US$965 millones para hacerse con la unidad en 2015, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces para 2021.
Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile, de gran actividad minera. Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas.
Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada. Se espera que el postor final se decida en septiembre, reveló la fuente.
