Dreams y Enjoy acuerdan fusión y buscan materializarla a más tardar en un año

Enjoy y Dreams anunciaron esta noche que, tras el pacto preliminar conocido en octubre pasado, sus directorios alcanzaron un acuerdo final para fusionar ambas operadoras de casinos.

Ello tras llevar adelante un due diligence recíproco a través de sus respectivos “clean teams”, cumpliéndose así todas las etapas del proceso que comenzó el 28 de septiembre de 2021. El acuerdo dará origen al mayor operador de casinos del país (ver tabla al final del artículo).

A través de un comunicado, las empresas precisaron que Enjoy será la entidad continuadora y los accionistas de Dreams -controlada por el grupo Fischer- alcanzarán un 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy controlarán el 36% restante.

Se trata de una cifra muy similar a la que había adelantado Pulso a principios de octubre de 2021.

Las empresas estimaron que la materialización de la fusión ocurrirá no más allá de 12 meses. De esta manera, operarán 15 de los 26 casinos de juego en Chile, a los que se suman 12 operaciones ubicadas en Argentina, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay.

Ambas compañías enviaron sus respectivos hechos esenciales a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) donde detallan los antecedentes que posteriormente informaron mediante comunicados.

“La fusión de Dreams y Enjoy consolidará el liderazgo de una empresa chilena en la industria de casinos en Latinoamérica y permitirá potenciar nuevas líneas de negocios como e-gaming y otras iniciativas en el sector de la entretención, las que se verán beneficiadas por la mayor escala y diversificación geográfica, lo que sin duda permitirá entregar una mejor oferta de valor para nuestros clientes”, dijo Henry Comber, presidente del directorio Enjoy.

“La nueva firma combinará toda la experiencia de ambos grupos y una fortaleza financiera que le permitirá enfrentar con robustez los nuevos desafíos que los efectos de la pandemia y el desarrollo de nuevas tecnologías han impuesto a la industria del juego y el entretenimiento en Latinoamérica”, señaló Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams S.A.

Junto con advertir que la operación debe ser revisadas por las entidades regulatorias correspondientes (FNE, y Superintendencia de Casinos), precisaron al mismo tiempo que el acuerdo final deberá ser aprobado por las respectivas juntas extraordinarias de accionistas de ambas empresas y se estima que la operación se materialice durante los próximos 9 a 12 meses.

Según cifras de la Superintendencia de Casinos de Juegos a 2019, el año previo a la pandemia, Dreams y Enjoy sumaban el 76,4% de los ingresos brutos que reportó la industria.

Además, Enjoy tenía en 2019 el 31% de los permisos en el país, y Dreams, el 27%. Enjoy tiene posiciones en Antofagasta, San Antonio, Rinconada, Los Ángeles, Chiloé y los casinos municipales de Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.

Dreams, en tanto, opera San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas, además de los casinos municipales de Iquique y Puerto Varas.ones.