Empresas Copec concreta emisión de millonario bono para el refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo

Empresas Copec concretó una emisión de bonos por UF 1.200.000 (unos US$48 millones o cerca de $45 mil millones) en el mercado local. La firma ligada al grupo Angelini calificó como un éxito la operación.

Según explicó la firma en un comunicado, los papeles -correspondientes a la serie AD, con vencimiento a nueve años bullet- se colocaron con una tasa de 3,93%, logrando un spread de 93 puntos base. Empresas Copec destacó que la emisión del bono fue “el más bajo de todas las emisiones corporativas en lo que va del año”.

“La transacción generó gran atención por parte de los inversionistas, reflejado en una demanda de más de 2,5 veces el monto ofertado”, resaltó.

Ante esto, el gerente de administración y finanzas de la empresa, Rodrigo Huidobro, resaltó que “la gran recepción que tuvimos por parte de una amplia base de inversionistas. Esta es una muestra de la confianza que existe en nuestra compañía, que ha venido profundizando sus ventajas competitivas y cuenta con presencia en distintos países e industrias”.

“Empresas Copec tiene una mirada de negocios sostenible y de largo plazo, y que refleja un compromiso de creación de valor para todas las partes”, añadió.

Sobre el destino de los recursos generados tras la emisión del bono, la firma explicó que los fondos provenientes de la operación se destinará “al refinanciamiento de pasivos de corto y/o largo plazo de la sociedad y/o de sus filiales”.

Otro de los detalles de la operación que entregaron fue que Scotiabank fue el encargado de actuar como asesor financiero y agente colocador del bono.