Enel Américas concreta venta de filial de distribución en Brasil a Equatorial por US$1.600 millones

Tal como informó Enel Américas a mediados de septiembre, su filial brasilera, Enel Brasil, suscribió un contrato de compraventa de acciones con Equatorial Participações e Investimentos, una filial de Equatorial Energia a través del cual acordó venderle el 99,9% de las acciones emitidas por Celg Distribuicao (Enel Goiás). Dicha operación se concretó este jueves, por un monto total de aproximadamente 8.500 millones de reales brasileros, equivalentes a aproximadamente US$ 1.600 millones.

A través de un hecho esencial, Enel Américas señaló que el perfeccionamiento de la venta y la consiguiente transferencia de acciones emitidas por Enel Goiás había quedado sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones previas, entre las cuales destacan la autorización por parte del directorio de Enel Américas y las autorizaciones de los organismos regulatorios brasileros: la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) y del Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).

Cumplidas las condiciones, este jueves Enel Brasil finalizó la operación por cerca de 8.500 millones reales brasileros, los que equivalen a aproximadamente US$ 1.600 millones.

Dicha cifra, dijo la compañía, está sujeta de todas formas a algunos ajustes posteriores al cierre, de los cuales aproximadamente 1.500 millones de reales brasileros (equivalentes a más de US$ 285 millones) corresponden a su participación en el patrimonio pagados por Equatorial en esta fecha. Además, aproximadamente 7.000 millones de reales brasileros (equivalentes a aproximadamente US$ 1.300 millones) corresponden al pago de préstamos intercompañía, los cuales serán pagados por Enel Goiás dentro de los próximos doce meses.

“Adicionalmente a esta cantidad, las partes han acordado un mecanismo de pagos de earn-out, en función del resultado de determinadas contingencias en curso, cuya estimación a esta fecha no resulta cuantificable”, detalló Enel Américas.

Como consecuencia de esta operación se estima que Enel Américas deberá registrar una pérdida total en su resultado neto consolidado de aproximadamente US$ 980 millones, de los cuales US$ 786 millones ya fueron reconocidos en los estados financieros de la compañía al 30 de septiembre del presente año, indicó la firma.

“La compraventa está en línea con el plan estratégico de la compañía, ya que contribuye al objetivo de mejorar y optimizar constantemente el perfil de riesgo-rentabilidad de la Compañía y de su base de activos, centrándose en los negocios principales”, concluyó Enel Américas.