Enel Américas cede a presión de los minoritarios y reduce a US$3.000 millones su polémico aumento de capital

Enel Américas informó que en sesión realizada este jueves el directorio de la compañía acordó reducir a US$3.000 millones la propuesta de aumento de capital que será votada el próximo 30 de abril por los accionistas, desde los US$3.500 anunciados previamente.

"Después de una intensa actividad de marketing financiero y recogida la opinión del mercado, con la finalidad de obtener el mayor consenso posible de apoyo a la transacción, se sugiere que los accionistas acuerden como monto del aumento de capital la suma de US$3.000 millones", explicó la compañía controlada por la italiana Enel.

Asimismo la compañía indicó que la operación tendrá por finalidad posibilitar que Enel Brasil pague a Enel Finance International un préstamos contraído por ella misma, que reemplazó deudas de Enel Brasil con bancos, asociadas a la adquisición de la sociedad brasileña Eletropaulo Metropolitana Elitricidades de Sao Paulo así como la reestructuración de los pasivos de los fondos de pensiones de dicha sociedad. Sin embargo, Enel Américas no detalló cuanto dinero destinará a cada ítem.

"La consecuente mejora de la estructura patrimonial de la compañía permitirá a la misma aprovechar oportunidades de inversión mediante operaciones de fusiones y adquisiones y compras de participaciones de minoritarios", dijo Enel Américas.

A fines de febrero la compañía anunció un aumento de capital por US$3.500 millones para mejorar su posición financiera en Brasil, en la segunda mayor operación desde el aumento de capital que protagonizó la ex Enersis en 2012, por US$6.000 millones.

La operación fue cuestionada por AFPs y otros accionistas minoritarios que consideraron que la compañía no requiere de esa magnitud de recursos.

En específico la compañía señaló en ese momento que del total de los recursos solicitados, US$2.650 millones se usarían para prepagar una deuda con la empresa relacionada Enel Finance, y US$850 millones para financiar los pasivos por los fondos de pensiones existentes en Eletropaulo, adquirida en 2018.

Enel Américas posee y opera sociedades de generación, transmisión y distribución en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

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