Exxon Mobil anunció este miércoles que comprará a su rival Pioneer Natural Resources en una operación totalmente en acciones valorada en US$59.500 millones que le convertirá en el principal productor del mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos y le asegura una década de producción a bajo costo.
La operación será la mayor de Exxon desde la compra de Mobil Oil por US$81.000 millones en 1998, años antes de que comenzara el auge del esquisto. También es la mayor adquisición realizada este año por una empresa.
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Exxon ofreció US$253 por acción por Pioneer. Los papeles de Pioneer, que cerraron a US$237,41 el martes, subían un 1,1%, a US$239,98, en las operaciones previas a la apertura de los mercados. Los de Exxon no mejoraban.
Exxon ha salido de un periodo marcado por profundas pérdidas y enormes deudas en los dos últimos años recortando costos, vendiendo decenas de activos y beneficiándose de los altos precios de la energía espoleados por la invasión rusa de Ucrania.
El precio de US$253 por acción representa una prima del 9% sobre la cotización media de Pioneer en los 30 días anteriores al 5 de octubre, fecha en que se informó de la operación. El valor de la operación implica una prima del 6,57% respecto al último cierre de Pioneer, según cálculos de Reuters.
La operación dejará a cuatro de las mayores petroleras estadounidenses con el control de gran parte del yacimiento de esquisto de la Cuenca Pérmica y su amplia infraestructura petrolífera.
El presidente ejecutivo, Darren Woods, rechazó la presión política y de los inversionistas para cambiar de estrategia y apostar por las energías renovables, como han hecho las grandes petroleras europeas.
Se enfrentó a duras críticas por mantener una estrategia dependiente del crudo cuando las preocupaciones climáticas se hicieron más acuciantes. ”Las capacidades combinadas de nuestras dos empresas proporcionarán una creación de valor a largo plazo muy superior a lo que cualquiera de ellas es capaz de hacer por sí sola”, declaró Woods en un comunicado.
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