Falabella anuncia fin del proceso de recompra de bono
Se trató de un bono senior a una tasa de 3,750%, con vencimiento en 2027.
Grupo Falabella anunció que ayer concluyó el proceso de recompra de un bono emitido en el mercado internacional, por un monto que asciende a US$ 210 millones. Se trató de un bono senior a una tasa de 3,750%, con vencimiento en 2027.
La compañía dijo en un comunicado que esta emisión de deuda se enmarca en la estrategia de su fortalecimiento financiero, orientada a optimizar el uso de la caja disponible del grupo ligado a la familia Solari-Del Río
“Esta operación forma parte de nuestra estrategia financiera de largo plazo, centrada en fortalecer la compañía, expandir nuestra propuesta de valor y seguir impulsando el crecimiento de nuestros cinco principales negocios, con foco en la eficiencia y la rentabilidad”, dijo el CFO de Grupo Falabella, Juan Pablo Harrison.
La recompra tuvo como objetivo reducir la deuda bruta, sin cambios significativos en los niveles de endeudamiento neto consolidado ni en los ratios de apalancamiento.
El proceso fue liderado por los bancos de inversión JPMorgan y Santander, y contó con el asesoramiento legal de Davis Polk & Wardwell y Carey.
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