La marca alemana de zapatos y sandalias Birkenstock saldrá a bolsa este miércoles mediante una oferta pública de venta (IPO) que prevé levantar US$1.486 millones (1.401 millones de euros) durante su estreno en Wall Street.
La operación verá la puesta en circulación de 32,3 millones de acciones a partir de este miércoles bajo el símbolo (‘ticker’) BIRK.
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El precio de las mismas ha sido fijado en US$46 (43,4 euros), por lo que se encontrará en el rango medio de la horquilla inicial situado entre los US$44 y US$49 (41,5-46,2 euros).
Los títulos que se ofertarán, a pesar de proceder en un 66,5% del accionista mayoritario L Catterton, no modificarán la posición dominante de esta firma de inversión, pues esta seguirá ostentando el 83% del capital social de Birkenstock.
De su lado, el 8% de las acciones irán a parar a manos de los trabajadores de la empresa germana.
L Catterton, fondo de inversión del grupo Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y vinculado al multimillonario francés Bernard Arnault, adquirió una participación mayoritaria en Birkenstock a comienzos de 2021 en una transacción valorada en 4.000 millones de euros.
La salida a bolsa de la empresa de calzado será la cuarta desde mediados de septiembre tras unirse a la tecnológica Arm (Softbank), al servicio de reparto de alimentos Instacart o a la compañía especializada en el análisis y gestión de datos Klaviyo.
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