Gasco y Copec acuerdan venta de Gasmar en más de US$ 420 millones
El cierre de la transacción que se informa está sujeto a algunas condiciones suspensivas, entre las que se cuenta la aprobación correspondiente por parte de la Fiscalía Nacional Económica, lo que se espera debiera ocurrir dentro del presente año.
Empresas Gasco y Copec acordaron este viernes vender la totalidad de su participación accionaria en su filial Gasmar S.A. (“Gasmar”) a la sociedad Inversiones Arco 4 SpA, vehículo de inversión de Arroyo Energy Investment Partners LLC.
De acuerdo a un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se informó que, como parte de la transacción, Empresas Gasco S.A. venderá al Comprador la totalidad del 63,75% de su participación en Gasmar, representado por 1.954.430.158 acciones en dicha compañía, en el marco de una transacción que abarca el 100% de las acciones de Gasmar.
El precio de venta por el 100% de las acciones de Gasmar asciende a la cantidad de US$ 422,5 millones y para la parte de propiedad de Empresas Gasco S.A. asciende a US$ 269,3 millones.
Según el documento, dicha operación se estima tendrá un efecto positivo en resultados para la Sociedad en el año 2021, antes de impuestos, de aproximadamente US$ 177 millones, considerando un escenario probable para los ajustes mencionados.
Asimismo, Empresas Copec, informó también en un hecho esencial que “con fecha de hoy, la filial Abastible S.A. (”Abastible”) nos ha informado la suscripción de un Contrato de Compraventa de Acciones (el “SPA”) por el que se acuerda la venta de la totalidad de su participación en Gasmar S.A. (“Gasmar”) a la sociedad Inversiones Arco 4 SpA, vehículo de inversión que es parte del Grupo Arroyo Energy”.
La participación que Abastible tiene en Gasmar corresponde al 36,25% del capital social de esta última, representado por 1.111.342.640 acciones.
El cierre de la transacción que se informa está sujeto a algunas condiciones suspensivas, entre las que se cuenta la aprobación correspondiente por parte de la Fiscalía Nacional Económica, lo que se espera debiera ocurrir dentro del presente año.
Se añadió que, a la fecha, “se ha evaluado preliminarmente que, al cierre de la operación, esta tendrá un efecto positivo en los resultados de Abastible de aproximadamente en US$ 96,8 millones antes de impuestos”. Empresas Copec es propietaria del 99,2% de las acciones de dicha.
El estructurador de la operación fue Santander CIB
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